Après le départ de Léo, le jumeau de Rita, la directrice de la maternelle demande à tous les instituteurs de redoubler de vigilance alors que la fête de l'école approche. Une fois arrivés dans le quartier d'Asakusa, ils sont attaqués par Natsuki, un assassin.

Après leur défaite, Natsuki et Haruo aident Rita et ses collègues en les menant à l'armurerie de Minejima. L'équipe repart avec des caniches dangereux. Tout est prêt pour la fête de l'école. Après le départ des instituteurs, Natsuki et Haruo sont attaqués par Léo. Pendant ce temps, Doug et Rita se rapprochent, et Doug est prêt à avouer ses sentiments pour Rita, malgré la présence de Luke.

La panique gagne le royaume de Skyr lorsque les rivières de lait se tarissent et qu'il est bientôt impossible de produire du fromage. Prêts à affronter tous les dangers, le prince Formidable, Liselotte, Goudada la ponette et Chat-Ours le félin magique partent à la recherche de la source du lait.

Après sa rupture avec Peter, qu'elle considérait comme l'amour de sa vie, Daphne vit en colocation avec Miles, l'ex de Petra. Cette dernière est la meilleure amie d'enfance de Peter et, accessoirement, la femme dont il est amoureux. Pour se venger, Daphne et Miles font semblant d'être en couple.

Loser de compétition, Charles rencontre Paola, une jeune chimiste, dans un bar. Ils finissent la soirée chez la jeune femme. Alors qu'il s'enfuit après un rapport décevant, il se réveille le lendemain, transformé en monstre plein de tentacules. Il ne sait pas que la boisson qu'il a bu en partant de chez Paola était en fait une expérience dédiée à transformer la structure osseuse des astronautes.

Après avoir fêté l'anniversaire du chat Mille-pattes, Migali, Lucile et Véra se lancent sur les traces d'un mystérieux fantôme qui hante les couloirs de leur école.