Fraîchement rentrée d'un long voyage, Myriam s'installe avec sa mère dans un village isolé où elles tiennent une librairie. Mais la jeune fille a du mal à se faire à cette nouvelle vie. Un jour, elle rencontre Adiba, une mystérieuse écrivaine qui l'initie à la poésie et tente de la sauver de sa mélancolie.

Chez sa grand-tante, Maé découvre une montre à gousset qui a le pouvoir de la faire changer d'âge et d'apparence lorsqu'elle tourne les aiguilles. Elle se retrouve bientôt au centre d'intérêts et de rivalités qui la dépassent et voit sa vie menacée. Des ruelles lyonnaises à la Toscane, elle se lance dans une cavale pleine de magie en compagnie de Raphaël, Emma et Léandre.

Recluse dans la ville de Sonorea avec ses compagnons d'armes, Shona peine à se remettre des événements tragiques survenus dans la capitale. La disparition d'Alistair, le musicien, la hante. Tandis qu'un vent de rébellion commence à souffler dans les campagnes du royaume et que le mentor d'Alistair semble déterminé à libérer l'Arrache-Notes, Shona part à sa recherche.

Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.