Depuis l'arrivée du Demeter dans le port de Whitby, d'étranges événements se produisent dans les environs. Quand, une nuit, un énorme chien noir apparaît avant de fondre sur Lucy pour la dévorer, Wilhelmina Murray fait fuir l'animal, qui se transforme en gigantesque chauve-souris. Peu de temps après, la jeune fille rencontre le professeur Van Helsing, venu traquer le terrible Dracula.