Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter. Mais un jour, ce dernier n'y est pas. Ils partent à sa recherche sur le sentier où finalement ils le trouvent endormi. Ils s'assoient en silence et attendent qu'il se réveille.

Selon les jours, on peut se sentir heureux, fort, énergique ou au contraire las, petit et fatigué. Toutes les émotions illustrées par de magnifiques animaux qui semblent prendre vie.