24 images racontent une année dans la vie d'un tout-petit. Une fenêtre et un rebord de table forment le cadre fixe à l'intérieur et à l'extérieur duquel défilent les saisons, la lumière, les couleurs et le quotidien d'un enfant entre l'anniversaire de ses 3 ans et celui de ses 4 ans.

Une cacahuète trop grosse pour être croquée se voit métamorphoser en lapin. Lorsque ce dernier perd une dent, il attend que la petite souris passe. Le lendemain, il se fait voler la pièce par un oiseau chapardeur.

L'arbre est une piste de décollage pour les oiseaux, un abri en temps de pluie, un aspirateur à pollution, un restaurant pour les insectes. Derrière le mot arbre se cache un écosystème où la faune et la flore vivent en complète harmonie. Un album à mi-chemin entre documentaire et fiction.

Petit mouton cherche sa famille. Il demande aux différents animaux s'ils en font partie.