Huit histoires de Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, sur le thème de Noël et de la saison hivernale, comme le kidnapping du Père Noël ou l'agression d'un de ses lutins. La petite sorcière a toujours une formule pour aider ses amis.

Malgré ses nouvelles bottes, Papouchka est malade. Alors que sa fièvre et sa toux le clouent au lit, Anya part pour la ville à la recherche d'un remède, armée de sa plume magique et accompagnée de son fidèle Kozak. Sur la route, Tatiana l'enchanteresse lui apprend que seule Baba Yaga, la terrifiante sorcière mangeuse d'enfants, peut lui venir en aide.