Billy fait la rencontre de Tekoa, un nouvel élève à moitié Indien. Quand il voit que celui-ci est victime de la brutalité de Loveless, il intervient avec l'aide de Jane et de leurs amis.

Léon est persuadé d'être promis à un fabuleux destin dans la chevalerie. Impatient de montrer sa bravoure, il harnache sa monture et se met en quête d'une princesse en détresse. Mais dans la forêt magique, rien ne se passe comme prévu.