Un voyage autour du monde à la découverte des terres insulaires. Des mystérieux plateaux de l'île de Pâques aux atolls colorés des Maldives en passant par les pics escarpés des volcans des Galapagos et les villages à flanc de falaise de Corse, l'enfant observe la diversité des milieux naturels et des modes de vie. Seize îles sont présentées en double page.

Billy fait la rencontre de Tekoa, un nouvel élève à moitié Indien. Quand il voit que celui-ci est victime de la brutalité de Loveless, il intervient avec l'aide de Jane et de leurs amis.

Une histoire raconte qu'une famille de dinosaures partie en vacances sur Mars aurait ainsi échappé à l'extinction. De retour sur Terre, des millions d'années plus tard, ils découvrent le monde des humains.