Malgré ses nouvelles bottes, Papouchka est malade. Alors que sa fièvre et sa toux le clouent au lit, Anya part pour la ville à la recherche d'un remède, armée de sa plume magique et accompagnée de son fidèle Kozak. Sur la route, Tatiana l'enchanteresse lui apprend que seule Baba Yaga, la terrifiante sorcière mangeuse d'enfants, peut lui venir en aide.

De retour à l'Académie royale, les élèves ont la surprise de faire leur rentrée de nuit parce que leur professeur d'astronomie est un noctambule. Pour le premier cours, il propose d'observer une comète magique passant au-dessus du château. Migali est ravie d'avoir une nouvelle mission et voit là une occasion supplémentaire de faire des bêtises.