Nathan vit dans un monde manichéen, entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais l'adolescent est différent, puisque sa naissance est le fruit de l'union entre un sorcier noir et une sorcière blanche. Alors que cette dernière vient de mourir, il est enfermé par le Conseil des sorciers qui n'arrive pas à déterminer s'il est bon ou mauvais. Il s'échappe avant de recevoir son don.

Au coeur des vallées envolées, derrière un épais rideau de brume se cache Roc-en-Terre, un village de Golems descendants de vaillants explorateurs. Depuis trois siècles, ils se terrent derrière les murailles de leur cité mais ils sont depuis peu touchés par une malédiction qui recouvre leur roche de végétaux. Goliath, un jeune Golem, s'élance vers l'inconnu pour trouver un remède.