Les parents de Lucia Diluvia sont très stricts : coups sur la table, cris et punitions sont fréquents. Mais au détour d'un projet pour l'école, Lucia rencontre Dulcibella qui la fait entrer dans son groupe d'amis, drôles et solidaires. Roshan lui fait même entrevoir l'amour. Ces failles dans son quotidien cloisonné lui permettent de s'extraire peu à peu de l'emprise familiale.

Sur les routes de l'Amérique du début du XXe siècle, le jeune Sam Carson avance de ferme en ferme pour trouver du travail. Il est accompagné de Walter Cobb, un géant massif et mystérieux. Après avoir été sauvée d'une agression par les deux compères, Mercy rejoint leur groupe.