XIXe siècle, Londres. Liam échappe de peu à une embuscade dans les bas-fonds de la ville et apprend qu'il est le fils illégitime du duc d'Harbone. Ce dernier, mourant, l'envoie à l'université de Willowthorne, une institution réservée à l'enseignement de la magie aux aristocrates. Ignorant les codes de ce milieu, il lutte pour sa survie, aidé de ses amies Wendy et Jude.

Alors que la Bretagne, en plein chaos et attaquée de toute part par des hordes sanguinaires, ne parvient pas à assurer son unité, deux hommes fomentent une machination diabolique, faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant une intervention divine. Il doit feindre de sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire.