Princesse héritière, Alma est choisie pour le rituel de la Saignée des Dieux afin de terrasser un géant dans le but de venger l'affront fait à l'humanité cinq cents ans auparavant. Pour la géante Yourcenar, le grand jour est enfin arrivé. L'Oracle doit lui prédire son avenir amoureux. C'est alors qu'elle apprend qu'elle est destinée à aimer une humaine qu'il lui faudra attendre mille ans.

Joseph, un jeune Malgache éduqué dans le pensionnant du père Manuel, aimerait devenir cuisinier mais se résigne à prendre la succession du croque-mort de la petite ville de Majunga. Sa découverte de la sexualité l'incite à remettre son éducation chrétienne en question.