Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête. Pendant cette traque, Charlie et Tara découvrent un étrange lien qui les unit profondément, tandis que Sorceline s'introduit dans l'esprit de Vorn.

A New Munchen, dans le Dakota, une grève générale paralyse toutes les brasseries du pays, entraînant une pénurie de bière. Lucky Luke se rend à Milwaukee pour intervenir auprès des syndicalistes marxistes et des barons industriels. Pendant qu'il tente d'apaiser les tensions, les Dalton font leur apparition.