Après vingt ans de mariage heureux, Daphné et Simon voient leur quotidien bouleversé. Eloïse découvre un incroyable secret, quant à Francesca et Michel, ils sont confrontés à une terrible épreuve. Dans ses chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. Quinn : Le premier baiser et A la Saint-Valentin.

En 1931, une petite fille nommée Lilly Blackwood quitte Blackwood Manor, où elle vivait enfermée, pour rejoindre le cirque des frères Barlow auxquels elle a été vendue. Deux décennies plus tard, Julia Blackwood hérite du manoir de ses parents et de leur élevage de chevaux. Dans une mansarde, elle découvre les photographies d'un cirque qui mettent en valeur une étonnante jeune femme. Premier roman.