Quatre récits effrayants dans lesquels le lecteur suit le marchand de glaces dans un Far West sauvage, au Mexique pour une histoire d'amour douloureuse, à la télévision dans des émissions terrifiantes et jusque dans l'espace pour un voyage angoissant.

Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter. Mais un jour, ce dernier n'y est pas. Ils partent à sa recherche sur le sentier où finalement ils le trouvent endormi. Ils s'assoient en silence et attendent qu'il se réveille.

Après Nous, les émotions et La vie secrète des émotions, cet album dévoile ce que font ces créatures surprenantes qui incarnent les émotions la nuit venue : le bonheur dort profondément, l'imagination part en excursion, l'amitié commande des pizzas à partager, la tranquillité promène son chien et l'anxiété ne parvient jamais à trouver le sommeil.