Birdie et Dom continuent leur voyage à travers l'Autre Lieu pour tenter de livrer un objet mystérieux. Mais lorsqu'ils s'arrêtent dans un cirque abandonné en bordure de route, leur périple prend un virage complètement surréaliste et terrifiant.

Une nuit, Dom, un conducteur de poids lourd traversant les États-Unis, fait la rencontre d'une jeune femme, Birdie, sur les lieux d'un accident. La voiture de son fiancé a percuté un objet sur la route. En touchant la statue, Dom ouvre une porte sur un autre monde. C'est le début d'une course effrénée pour Birdie et lui. Une course vers la vérité et, peut-être, s'ils ont de la chance, vers leur survie.

Une cigale s'occupe de son logis, de ses petits et de son époux. Elle fait le ménage et cuisine toute la journée. Mais un jour d'automne, elle se remémore son passé de danseuse et de chanteuse. Une version revisitée de la fable La cigale et la fourmi dans laquelle les rôles sont inversés.