Après avoir été écrasé par une voiture, un crapaud regroupe ses dernières forces afin de porter son chapelet d'oeufs jusqu'à l'étang. Du seul oeuf indemne éclot un têtard désormais orphelin, Alyte. A peine né, il doit se battre pour échapper aux oiseaux, aux ours et aux dieux du monde de la rivière. Heureusement, le saumon Iode lui montre comment se servir des courants pour déjouer les pièges.