Joseph, un jeune Malgache éduqué dans le pensionnant du père Manuel, aimerait devenir cuisinier mais se résigne à prendre la succession du croque-mort de la petite ville de Majunga. Sa découverte de la sexualité l'incite à remettre son éducation chrétienne en question.

Loser de compétition, Charles rencontre Paola, une jeune chimiste, dans un bar. Ils finissent la soirée chez la jeune femme. Alors qu'il s'enfuit après un rapport décevant, il se réveille le lendemain, transformé en monstre plein de tentacules. Il ne sait pas que la boisson qu'il a bu en partant de chez Paola était en fait une expérience dédiée à transformer la structure osseuse des astronautes.