Après la trahison de Griffe de Tigre et l'incendie qui a ravagé la forêt, Coeur de Feu se retrouve à la tête d'un clan affaibli. Il trouve un peu de réconfort auprès de la belle Tempête de Sable, mais une meute de chiens sanguinaires menace sur leur territoire et Etoile Bleue ne lui est d'aucun secours.

Dans un vol pour Moscou, Boris, un agent russe du FSB que XIII a connu dans sa jeunesse, lors de son infiltration à Cuba, rappelle à ce dernier une ancienne mission du temps de la guerre froide, quand il avait été chargé d'éliminer, en 1984, un candidat à la présidence de la Russie jugé trop conservateur par les Etats-Unis. A peine arrivé dans la capitale, XIII est enlevé par des motards.

Khalden a vaincu la flotte d'Astrelia. Pendant ce temps, un bataillon mené par Holdan a pour mission de retrouver les loups entrés en rébellion puis de les tuer afin de libérer Genkin, le fils cadet du roi.

Trois personnages, trois destins et trois sentiers différents : voyage initiatique pour Blanche ; piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, père de Blanche ; chemin de la rédemption pour Greem. Le tout se jouera dans une seule histoire et dans un lieu unique : NeoForest, la Grande Forêt Centrale, au temps du NeoFéodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique, avec tous les problèmes et les drames que cette technologie peut engendrer.