Le Japon se remet à grand peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit là l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre.

Les destins de trois personnages à NeoForest, la grande forêt centrale, au temps du néoféodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique : voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, son père, et chemin de rédemption pour Greem.