Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter. Mais un jour, ce dernier n'y est pas. Ils partent à sa recherche sur le sentier où finalement ils le trouvent endormi. Ils s'assoient en silence et attendent qu'il se réveille.

Trois personnages, trois destins et trois sentiers différents : voyage initiatique pour Blanche ; piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, père de Blanche ; chemin de la rédemption pour Greem. Le tout se jouera dans une seule histoire et dans un lieu unique : NeoForest, la Grande Forêt Centrale, au temps du NeoFéodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique, avec tous les problèmes et les drames que cette technologie peut engendrer.

Après Nous, les émotions et La vie secrète des émotions, cet album dévoile ce que font ces créatures surprenantes qui incarnent les émotions la nuit venue : le bonheur dort profondément, l'imagination part en excursion, l'amitié commande des pizzas à partager, la tranquillité promène son chien et l'anxiété ne parvient jamais à trouver le sommeil.

Khalden a vaincu la flotte d'Astrelia. Pendant ce temps, un bataillon mené par Holdan a pour mission de retrouver les loups entrés en rébellion puis de les tuer afin de libérer Genkin, le fils cadet du roi.