La panique gagne le royaume de Skyr lorsque les rivières de lait se tarissent et qu'il est bientôt impossible de produire du fromage. Prêts à affronter tous les dangers, le prince Formidable, Liselotte, Goudada la ponette et Chat-Ours le félin magique partent à la recherche de la source du lait.

Accompagnée de son araignée Jarabulus, Belladonne ouvre une boulangerie dans un petit village. Ses baguettes et ses pains sont magiques : en les mangeant, ses clients ressentent les émotions qu'elle y a stockées. Mais un jour de grande colère, Belladonne fait une énorme bêtise en créant un pain maléfique qui sème la zizanie.