Sur les routes de l'Amérique du début du XXe siècle, le jeune Sam Carson avance de ferme en ferme pour trouver du travail. Il est accompagné de Walter Cobb, un géant massif et mystérieux. Après avoir été sauvée d'une agression par les deux compères, Mercy rejoint leur groupe.

Les étudiants qui s initient à la magie des Illusions ont l interdiction de quitter les Tours. Dans le royaume d Elgard en effet, les Illusionnistes constituent une caste dont la population se méfie. Et pour cause ! Avec eux, comment distinguer la réalité des illusions qu ils génèrent. Au sein des Tours, chaque élève ignore l identité de ses parents et ne peut espérer la découvrir qu en devenant un illusionniste prestigieux. Lorsque la reine Althéa renvoie son Illusionniste Royal, Ephée ne désire alors plus qu une chose : lui succéder. C est en effet là l occasion d être reconnue par la Gardienne d Elgard, dont elle sait secrètement être la fille. Et c est aussi endosser un rôle clé dans le fragile équilibre entre humains et illusionnistes. Hélas, cette haute fonction est convoitée par l élite des disciples dont fait partie Vive, sa meilleure amie. Rivaliser avec elle relève de l impossible, sauf à braver un interdit : plonger dans une Brume d irréalité. Mais Ephée a-t- elle le choix pour atteindre le but qu elle s est fixé ? Ce qu elle ignore, malgré les mises en garde de Jared, insondable ami des deux compétitrices, c est que le pouvoir qui nourrit ses ambitions a un prix : derrière l éclat des illusions sommeille une brume dangereuse, capable de consumer leurs esprits, briser leurs liens et compromettre la paix.