Depuis que son oncle a tué son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad est condamné à vivre parmi les plus pauvres et à prouver son mérite pour s'élever. Recruté par la guilde de la Chasse, qui combat les gorgantauns, des monstres géants, il endure un entraînement brutal. Lui et les autres apprentis ignorent que les nuages toxiques qui flottent sous les îles du ciel cachent une menace.

Charlie et Raphaël ont vécu une histoire d'amour passionnée qui s'est mal terminée. Pourtant, lorsqu'ils se croisent dans le bus quelques années plus tard, les sentiments sont toujours là. Tous deux hésitent à tenter de nouveau l'expérience. Avec une alternance de chapitres en vers libres pour le présent et en prose pour le passé.

Une cigale s'occupe de son logis, de ses petits et de son époux. Elle fait le ménage et cuisine toute la journée. Mais un jour d'automne, elle se remémore son passé de danseuse et de chanteuse. Une version revisitée de la fable La cigale et la fourmi dans laquelle les rôles sont inversés.