Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête. Pendant cette traque, Charlie et Tara découvrent un étrange lien qui les unit profondément, tandis que Sorceline s'introduit dans l'esprit de Vorn.

Cybèle, la petite oursonne, a trouvé une boîte à musique dans la forêt et ne se lasse pas de l'écouter. Un matin, la mécanique s'enraye. Cybèle quitte la montagne pour se rendre à Vienne afin de la faire réparer. Elle s'adresse à la vieille Paulina, une tortue qui n'y voit plus clair mais donne ses instructions à Cybèle pour restaurer l'objet. Ensemble, elles redonnent vie à l'atelier de Paulina.