Sur les traces de la Bête, Pelli et Nimué, la dame du lac qui a perdu sa magie, sont pris en chasse par les sbires de la société LaFey.

Le collège de Red participe à un tournoi de basket et le jeune prince y voit une parfaite occasion de s'intégrer. Il se donne à fond mais cela ne suffit pas à remporter la victoire. Des tensions se créent, notamment avec son nouvel ami Rémi. C'est dans ce contexte que Red découvre qu'un mystérieux morceau de tissu lié à son passé a été glissé dans son médaillon. Il enquête.

Le roi Igor, colérique et dément depuis la mort de son épouse, entreprend une guerre contre le comte de Rose-Adieu, un vassal qui tente de s'opposer aux projets fous du roi. Dans ce massacre, seule Blanche-Fleur, la petite fille du comte, est épargnée par le prince Serge, frère du roi. Mais Blanche-Fleur disparaît mystérieusement.