Dorothée et ses amis sont parvenus jusqu'à la merveilleuse cité d’Émeraude. La fillette souhaite plus que tout retourner chez elle, au Kansas et, pour accéder à sa requête, le Magicien d'Oz lui donne une mission en retour, débarrasser le pays d'Oz de la Méchante Sorcière de l'Ouest. C'est le début d'un long voyage pour Dorothée et ses compagnons.

Nyneve et Banane sont en fuite. A court de magie après avoir commis l'hérésie ultime de se couper les cheveux, Nyneve cherche un nouvel allié. Confrontée à Kaveh, un fabricant de balais bourru et autoritaire, elle commence à se demander si elle ne devrait pas tenter sa chance seule contre la Garde.