Miles Morales est devant un dilemme : Affronter son oncle Aaron, alias le criminel nommé le Rôdeur, ou s'associer à lui pour protéger sa famille. Décision difficile alors que la nation entre en guerre et que Miles décide de répondre à l'appel de Captain America pour rejoindre les Ultimates !

En suivant l'étranger aux yeux dorés, Belladone tombe dans la rivière. Son père se jette à l'eau mais ne parvient pas à rattraper sa fille, entraînée par le courant. Elle reprend conscience dans une grotte engloutie auprès de l'étrange amnésique. Alors que Maud et ses amis remuent ciel et terre pour la retrouver, son fiancé Anthus ne semble pas très préoccupé par sa disparition.