Aux confins de la campagne galloise, surpris par un violent orage, trois voyageurs, Philip Waverton, son épouse et un ami, trouvent refuge dans un manoir isolé. Ils sont accueillis par Horace Femm, un personnage inquiétant, flanqué d'une soeur sourde et d'un domestique défiguré. Seul détail rassurant, deux autres voyageurs, Sir Porterhouse et son épouse, se sont vu offrir l'hospitalité. Tout ce petit monde se rassemble autour d'un feu. Une longue, très longue nuit commence...

La mort du roi Guillaume IV place brusquement la princesse Victoria, encore insouciante, devant les responsabilités du trône. A 18 ans, la voici reine d'Angleterre et d'Irlande. Lord Melbourne, Premier ministre et conseiller fidèle, est heureusement à ses côtés pour la guider. La question de la descendance de Victoria est bientôt posée. La cour bourdonne de rumeurs. Ses conseillers la pressent de se marier, mais Victoria préfère attendre l'homme de sa vie et s'enfuit pour ne pas être obligée d'épouser un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Dans une auberge, elle croise un charmant étudiant dont elle tombe amoureuse...