Aux confins de la campagne galloise, surpris par un violent orage, trois voyageurs, Philip Waverton, son épouse et un ami, trouvent refuge dans un manoir isolé. Ils sont accueillis par Horace Femm, un personnage inquiétant, flanqué d'une soeur sourde et d'un domestique défiguré. Seul détail rassurant, deux autres voyageurs, Sir Porterhouse et son épouse, se sont vu offrir l'hospitalité. Tout ce petit monde se rassemble autour d'un feu. Une longue, très longue nuit commence...

Larry Stanziani, autrefois l'un des meilleurs agents du FBI, travaille à présent à son compte, comme détective privé. Son ancien patron, Goldsmith, lui demande de reprendre exceptionnellement du service et de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, en Europe. Le "Cobra" accepte...