Aux confins de la campagne galloise, surpris par un violent orage, trois voyageurs, Philip Waverton, son épouse et un ami, trouvent refuge dans un manoir isolé. Ils sont accueillis par Horace Femm, un personnage inquiétant, flanqué d'une soeur sourde et d'un domestique défiguré. Seul détail rassurant, deux autres voyageurs, Sir Porterhouse et son épouse, se sont vu offrir l'hospitalité. Tout ce petit monde se rassemble autour d'un feu. Une longue, très longue nuit commence...

Loin de l'histoire officielle, Robin des Bois, hors-la-loi de la forêt de Sherwood, est un vrai voyou qui vole les pauvres, les femmes et les personnes âgées. Son rêve : devenir le propriétaire de la maison close la plus rentable de la ville, le Pussycat. Mais où trouver l'argent ? Dans les caisses des impôts de Nottingham. Son plan semble imparable, mais il n'est pas le seul à avoir eu la même idée. Petit Jean, à l'haleine infâme, le gang de Sherwood, qui distribue ses rapines aux indigents, et Marianne, qu'il trouve repoussante, voudraient également dévaliser le Shérif...