Deuxième épisode de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol - Marius a embarqué sur « La Malaisie », cédant à l’irrépressible appel du large. Il a laissé derrière lui son vieux père César et sa fiancée Fanny, qui porte son enfant. Sans nouvelles de l’homme qu’elle aime depuis plusieurs mois, la jeune femme se résout à épouser le brave Honoré Panisse pour donner un père à son enfant. Très épris de Fanny et ravi de s’assurer une descendance, Panisse adopte le petit Césariot. Mais un jour, Marius revient…

Wataru Hirayama est cadre supérieur dans une entreprise. C'est un homme vieillissant qui reste profondément attaché à une organisation traditionnelle de la famille et de la société. Or voici qu'à son grand dam, sa fille aînée, Setsuko, annonce qu'elle entend bien choisir elle-même son futur époux. Et qu'elle l'a trouvé en la personne de Taniguchi. Le jeune homme ne lui ayant jamais été présenté, Hirayama affiche ouvertement ses réticences. Mais Setsuko est bien décidée à continuer de fréquenter Taniguchi et part même s'installer avec lui…