Alan Foster, un jeune journaliste, fait la connaissance dans une taverne du célèbre auteur Edgar Allan Poe. Ce dernier lui parle d'une histoire étrange concernant un château hanté. Peu après, Alan accepte de passer la nuit dans ce château. Le propriétaire de la demeure affirme qu'au début du mois de novembre, les morts reprennent vie et hantent les lieux. La rumeur raconte qu'aucun visiteur n'a survécu à une nuit dans la maison. Une fois à l'intérieur, Alan constate avec effroi qu'effectivement, les morts se relèvent de leurs tombes et cherchent à le tuer. Ils veulent lui prendre son sang, ce qui leur permettrait de survivre au cours de cette nuit macabre...

Programme de deux courts métrages documentaires réalisés par Milos Forman en 1964 : "Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes" - "L'Audition". Un théâtre pragois organise une audition de chanteuses. Rêvant de faire carrière dans la musique, Vera s'y rend, après avoir demandé un jour de congé à son patron.

Aux confins de la campagne galloise, surpris par un violent orage, trois voyageurs, Philip Waverton, son épouse et un ami, trouvent refuge dans un manoir isolé. Ils sont accueillis par Horace Femm, un personnage inquiétant, flanqué d'une soeur sourde et d'un domestique défiguré. Seul détail rassurant, deux autres voyageurs, Sir Porterhouse et son épouse, se sont vu offrir l'hospitalité. Tout ce petit monde se rassemble autour d'un feu. Une longue, très longue nuit commence...