Larry Stanziani, autrefois l'un des meilleurs agents du FBI, travaille à présent à son compte, comme détective privé. Son ancien patron, Goldsmith, lui demande de reprendre exceptionnellement du service et de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, en Europe. Le "Cobra" accepte...

Monsieur Kendall a offert un bébé alligator à sa fille durant les vacances. Mais une fois de retour en ville, l'animal devient rapidement une charge, dont Kendall se débarrasse en le jetant dans les toilettes. L'alligator survit en se nourrissant de déchets et de cadavres d'animaux élevés aux hormones de croissance par un laboratoire voisin. Il ne tarde pas à grossir et à représenter un danger pour la ville. Un homme aguerri, le colonel Brock, se lance sur la piste du reptile.

Aux confins de la campagne galloise, surpris par un violent orage, trois voyageurs, Philip Waverton, son épouse et un ami, trouvent refuge dans un manoir isolé. Ils sont accueillis par Horace Femm, un personnage inquiétant, flanqué d'une soeur sourde et d'un domestique défiguré. Seul détail rassurant, deux autres voyageurs, Sir Porterhouse et son épouse, se sont vu offrir l'hospitalité. Tout ce petit monde se rassemble autour d'un feu. Une longue, très longue nuit commence...