Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

Le Mexique, pendant la Révolution, au début du XXe siècle. El Chuncho, à mi-chemin entre le bandit et le guérillero, est spécialisé dans l'attaque des trains. Il vole des armes et les revend à un révolutionnaire, le général Elias, contre de fortes sommes d'argent. Au même moment, un jeune Américain désirant s'installer au Mexique décide de prendre le train. Mais le convoi est attaqué par les hommes d'El Chuncho. L'Américain se joint à sa bande de rebelles. El Chuncho se prend d'amitié pour lui et le surnomme "El Niño". Ils parviennent à dénicher la cache des révolutionnaires. El Niño, qui est en fait envoyé par le gouvernement, tue le général insurgé et propose à son compagnon de partager la prime des autorités...

Lors du bal des pompiers dans une ville de province, le président du Corps des Pompiers volontaires, Alois Vrana, attend que la hache d’or lui soit remise. Mais cette fête tourne au cauchemar lorsque les lots de la loterie disparaissent et que tous les pompiers sont appelés pour éteindre le feu dans une maison du village…

En ce début du XIXe siècle, la Taverne de la Jamaïque a une très mauvaise réputation. Ses clients ont la fâcheuse habitude de cacher la lumière du phare par temps de tempête et, ainsi, de faire échouer les navires sur les récifs, particulièrement nombreux à cet endroit de la côte de Cornouailles. N'ayant plus de famille en Irlande, Mary Yellard rejoint sa tante Patience, mariée à Joss, l'aubergiste de la Taverne de la Jamaïque. Elle découvre la bande de naufrageurs qui occupe les lieux.