Un quartier sordide de New York. Le jeune Duane Bradley s'installe dans un hôtel borgne avec un gros panier en osier. Celui-ci contient son ex-frère siamois, Belial, un monstre ignoble avec lequel il communique par télépathie. Les deux frères ont été séparés de force à l'adolescence, à la demande de leur père. Sacrifié, Belial a échoué dans une poubelle de l'hôpital, où Duane l'a récupéré. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Les deux frères ont en effet décidé d'éliminer leur père, ainsi que les médecins qui les ont séparés. Une longue traque morbide commence, dont la fin ne peut être que dramatique. Les crimes s'enchaînent...

En ce début du XIXe siècle, la Taverne de la Jamaïque a une très mauvaise réputation. Ses clients ont la fâcheuse habitude de cacher la lumière du phare par temps de tempête et, ainsi, de faire échouer les navires sur les récifs, particulièrement nombreux à cet endroit de la côte de Cornouailles. N'ayant plus de famille en Irlande, Mary Yellard rejoint sa tante Patience, mariée à Joss, l'aubergiste de la Taverne de la Jamaïque. Elle découvre la bande de naufrageurs qui occupe les lieux.

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Philadelphie. Face à la violence qui ne cesse de progresser dans son quartier, John D'Angelo, un épicier tranquille, décide d'organiser une milice avec ses amis, pour défendre leurs biens. Le groupe de patrouilleurs civils lance une véritable guerre contre les voyous. La police, qui voit d'un très mauvais oeil cette intrusion dans ses prérogatives, vient s'opposer au groupe d'auto-défense et demande à D'Angelo de cesser ses activités de protecteur du quartier. Dans le même temps, les médias s'emparent de la polémique et l'épicier fait bientôt la une des journaux...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...