A Brooklyn, dans les années 50. En l'absence de sa mère, Lennie, qui avait prévu de passer un week-end entre amis, doit s'occuper de son frère de 7 ans, Joey. Pour se libérer du petit, il lui joue un tour et simule un accident de carabine sur un terrain vague. Persuadé d'avoir causé la mort de son frère, Joey s'enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à l'amusement. Il passe une journée d'errance au milieu de la foule et des attractions...

Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

Un quartier sordide de New York. Le jeune Duane Bradley s'installe dans un hôtel borgne avec un gros panier en osier. Celui-ci contient son ex-frère siamois, Belial, un monstre ignoble avec lequel il communique par télépathie. Les deux frères ont été séparés de force à l'adolescence, à la demande de leur père. Sacrifié, Belial a échoué dans une poubelle de l'hôpital, où Duane l'a récupéré. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Les deux frères ont en effet décidé d'éliminer leur père, ainsi que les médecins qui les ont séparés. Une longue traque morbide commence, dont la fin ne peut être que dramatique. Les crimes s'enchaînent...

Philadelphie. Face à la violence qui ne cesse de progresser dans son quartier, John D'Angelo, un épicier tranquille, décide d'organiser une milice avec ses amis, pour défendre leurs biens. Le groupe de patrouilleurs civils lance une véritable guerre contre les voyous. La police, qui voit d'un très mauvais oeil cette intrusion dans ses prérogatives, vient s'opposer au groupe d'auto-défense et demande à D'Angelo de cesser ses activités de protecteur du quartier. Dans le même temps, les médias s'emparent de la polémique et l'épicier fait bientôt la une des journaux...