Sissi, la jeune épouse de l'empereur François-Joseph, a quelques difficultés à se plier au protocole de la cour des Habsbourg. Elle renâcle à accepter l'autorité de sa belle-mère, la sourcilleuse archiduchesse Sophie. Elle met au monde une petite fille. Sa joie est de courte durée. Au nom des bons usages, l'archiduchesse Sophie lui en retire aussitôt l'éducation. Ulcérée mais aussi profondément désespérée, Sissi quitte brusquement Vienne et se réfugie auprès de ses parents, en Bavière. François-Joseph trouve alors le temps de s'extraire de son cabinet de travail et décide de reconquérir son impétueuse épouse...

La mort du roi Guillaume IV place brusquement la princesse Victoria, encore insouciante, devant les responsabilités du trône. A 18 ans, la voici reine d'Angleterre et d'Irlande. Lord Melbourne, Premier ministre et conseiller fidèle, est heureusement à ses côtés pour la guider. La question de la descendance de Victoria est bientôt posée. La cour bourdonne de rumeurs. Ses conseillers la pressent de se marier, mais Victoria préfère attendre l'homme de sa vie et s'enfuit pour ne pas être obligée d'épouser un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Dans une auberge, elle croise un charmant étudiant dont elle tombe amoureuse...