En 1848, après l'abdication de son oncle Ferdinand Ier, François-Joseph monte sur le trône d'Autriche. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, veut lui trouver une épouse digne de lui. Elle espère beaucoup de la prochaine rencontre de Franz avec la princesse Hélène, fille aînée de sa soeur, la duchesse Ludovika. La jeune fille quitte la Bavière, où elle vit de façon fort rustique, en compagnie de sa mère et de sa soeur, Sissi. Un hasard malicieux et un hameçon volant mettent en présence Franz et Sissi. Coup de foudre entre ces deux coeurs juvéniles et coup de tonnerre à la cour, dont les plans sont déjoués...

Le Mexique, pendant la Révolution, au début du XXe siècle. El Chuncho, à mi-chemin entre le bandit et le guérillero, est spécialisé dans l'attaque des trains. Il vole des armes et les revend à un révolutionnaire, le général Elias, contre de fortes sommes d'argent. Au même moment, un jeune Américain désirant s'installer au Mexique décide de prendre le train. Mais le convoi est attaqué par les hommes d'El Chuncho. L'Américain se joint à sa bande de rebelles. El Chuncho se prend d'amitié pour lui et le surnomme "El Niño". Ils parviennent à dénicher la cache des révolutionnaires. El Niño, qui est en fait envoyé par le gouvernement, tue le général insurgé et propose à son compagnon de partager la prime des autorités...

Lors du bal des pompiers dans une ville de province, le président du Corps des Pompiers volontaires, Alois Vrana, attend que la hache d’or lui soit remise. Mais cette fête tourne au cauchemar lorsque les lots de la loterie disparaissent et que tous les pompiers sont appelés pour éteindre le feu dans une maison du village…