En 1848, après l'abdication de son oncle Ferdinand Ier, François-Joseph monte sur le trône d'Autriche. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, veut lui trouver une épouse digne de lui. Elle espère beaucoup de la prochaine rencontre de Franz avec la princesse Hélène, fille aînée de sa soeur, la duchesse Ludovika. La jeune fille quitte la Bavière, où elle vit de façon fort rustique, en compagnie de sa mère et de sa soeur, Sissi. Un hasard malicieux et un hameçon volant mettent en présence Franz et Sissi. Coup de foudre entre ces deux coeurs juvéniles et coup de tonnerre à la cour, dont les plans sont déjoués...

Le petit Domas peut s'endormir n'importe où : la tête posée sur un bureau d'écolier, sur un banc public, ou même dans une cave sur une pile de matelas. L'écolier essaye par tous les moyens de retrouver dans ses rêves un général, mystérieux et bienveillant, qu'il a rencontré un après-midi, alors qu'il se reposait au bord d'un lac. Ses camarades de classe, pour la plupart fascinés par l'histoire de ce général, font tout pour lui permettre de s'endormir. Malheureusement, l'un d'entre eux ne partage pas ce point de vue et, bien au contraire, ne cesse de lui jouer de mauvais tours...