Berlin, 1945. Ester est libérée d'Auschwitz. Dans le camp, elle a donné naissance à une petite fille qui lui a été arrachée pour être emmenée dans une famille allemande. A travers une Europe plongée dans le chaos, Ester tente de retrouver Pippa. Mais à mesure que les mois, puis les années passent, son espoir s'amenuise.

Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.

Sur les docks, tout le monde connaît les Wouf et les concerts qu'ils donnent sur leur péniche. Un jour, Jimi ne se présente pas aux répétitions. Ozzy et Pitt découvrent qu'il est devenu amnésique. Ils l'aident à retrouver la mémoire.

Le jour de ses 8 ans, Axel reçoit deux cadeaux inattendus : Treize, un chat ronchon qui parle et que lui seul entend, et une invitation à étudier à l'Ecole des pouvoirs secrets, une institution réunissant des enfants aux dons incroyables. Il est rapidement confronté à l'énigme d'une disparition mystérieuse et doit réussir à utiliser pour la première fois son pouvoir magique.