Larry Stanziani, autrefois l'un des meilleurs agents du FBI, travaille à présent à son compte, comme détective privé. Son ancien patron, Goldsmith, lui demande de reprendre exceptionnellement du service et de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, en Europe. Le "Cobra" accepte...

Sissi, la jeune épouse de l'empereur François-Joseph, a quelques difficultés à se plier au protocole de la cour des Habsbourg. Elle renâcle à accepter l'autorité de sa belle-mère, la sourcilleuse archiduchesse Sophie. Elle met au monde une petite fille. Sa joie est de courte durée. Au nom des bons usages, l'archiduchesse Sophie lui en retire aussitôt l'éducation. Ulcérée mais aussi profondément désespérée, Sissi quitte brusquement Vienne et se réfugie auprès de ses parents, en Bavière. François-Joseph trouve alors le temps de s'extraire de son cabinet de travail et décide de reconquérir son impétueuse épouse...

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...

Monsieur Kendall a offert un bébé alligator à sa fille durant les vacances. Mais une fois de retour en ville, l'animal devient rapidement une charge, dont Kendall se débarrasse en le jetant dans les toilettes. L'alligator survit en se nourrissant de déchets et de cadavres d'animaux élevés aux hormones de croissance par un laboratoire voisin. Il ne tarde pas à grossir et à représenter un danger pour la ville. Un homme aguerri, le colonel Brock, se lance sur la piste du reptile.