Exclu de la CIA à la suite d'une bavure, Nick Randall, descendant du célèbre Joss Randall, est devenu chasseur de primes. Devant la menace que fait peser sur Los Angeles un dangereux terroriste, qui a fait exploser plusieurs bombes au coeur de la cité, ses anciens chefs n'ont d'autre alternative que de faire appel à ses services. Randall accepte la délicate et périlleuse mission, en échange de la coquette somme de deux-cent-mille dollars. Une terrible chasse à l'homme commence alors entre Randall et le terroriste. La petite amie de Randall, Terry, trouve la mort dans un attentat. Randall, décidé à la venger, découvre que les terroristes s'apprêtent également à faire sauter une usine chimique...

Après un séjour en Hongrie, où elle a charmé les révolutionnaires les plus farouches et attisé bien involontairement la jalousie de son mari, Sissi apprend qu'elle est atteinte de tuberculose. Condamnée par les médecins, elle va pourtant se soigner au soleil de Madère et de Corfou. L'affection de sa mère la soutient. Elle guérit et fait, avec François-Joseph, un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, dont l'ombrageuse susceptibilité donne bien des soucis aux Habsbourg. Les réceptions données par le couple impérial n'attirent personne et le cortège officiel traverse le silence des canaux devant des persiennes obstinément closes. Sissi est malheureuse...

Stefano vit dans l'admiration de Leonardo, son père et éditeur très en vue. Il ignore encore de quelles infamies est capable celui-ci. Alors que le jeune homme semble décidé à se consacrer à la religion, Leonardo l'invite à une croisière sur son yacht en compagnie de sa très jeune maîtresse...

En décembre 1943, à Venise, à la suite d'un attentat réussit contre le commandement allemand de la ville, le Comité de Libération Nationale mené par "l'ingénieur", et réunissant des résistants de tous les partis politiques, est obligé de cesser toute activité devant les lourdes représailles des Allemands. Peu à peu l'unité de la Résistance se fissure...