Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Le petit Domas peut s'endormir n'importe où : la tête posée sur un bureau d'écolier, sur un banc public, ou même dans une cave sur une pile de matelas. L'écolier essaye par tous les moyens de retrouver dans ses rêves un général, mystérieux et bienveillant, qu'il a rencontré un après-midi, alors qu'il se reposait au bord d'un lac. Ses camarades de classe, pour la plupart fascinés par l'histoire de ce général, font tout pour lui permettre de s'endormir. Malheureusement, l'un d'entre eux ne partage pas ce point de vue et, bien au contraire, ne cesse de lui jouer de mauvais tours...