Boris et Veronika, deux jeunes moscovites insouciants et amoureux se voient leur idylle brisée lorsque l''Allemagne nazie s'apprête à envahir la Russie. Boris s’enrôle pour le front. Elle est bientôt sans nouvelles de son amant... Adaptation de la pièce "Eternellement Vivant" de Rozov (1943), un grand classique qui fit pleurer le monde entier et reçut la Palme d'or au festival de Cannes 1958.

Le Cavalier bleu, né dans les cuisines de l'enfer, s'évade et part à la découverte d'un monde onirique et étrange. Embarqué dans des manipulations de tous genres, il finit par devenir lui-même une légende.