Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...

Au cours d'un hiver milanais s'épanouit un amour entre Giampiero et Valeria, deux jeunes personnes appartenant à la bourgeoisie locale. Valeria tombe enceinte, mais après une longue réflexion, elle décide de renoncer à cet amour de jeunesse et d'avorter, sans que Giampiero ait quelque chose à objecter.

Mexique, 1867. Le lieutenant Martin et l'adjudant Roger, soldats français au service de l'empereur Maximilien, tentent de stopper les trafics d'armes des partisans de Benito Juarez. Contraints de fuir après un nouvel échec, leur chemin croise celui d'une diligence en route vers le Texas. A son bord, Lulu, une Française intrépide, aussi experte dans le maniement des armes qu'au poker, qui pourrait bien devenir une alliée inattendue…