Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...

Roberto Merigi, un jeune artiste, est appelé par le comte Montebruno pour restaurer une ancienne statue, récemment retrouvée au fond d'un lac. Harriet Montebruno, l'épouse du comte, se montre fascinée par la statue vieille de 200 ans et qui lui ressemble trait pour trait. Elle entre alors en contact étroit avec Roberto et, plus elle attache d'importance à la statue, plus son comportement devient étrange et inquiétant. La jeune femme semble en effet possédée par un esprit maléfique...

En décembre 1943, à Venise, à la suite d'un attentat réussit contre le commandement allemand de la ville, le Comité de Libération Nationale mené par "l'ingénieur", et réunissant des résistants de tous les partis politiques, est obligé de cesser toute activité devant les lourdes représailles des Allemands. Peu à peu l'unité de la Résistance se fissure...

Stefano vit dans l'admiration de Leonardo, son père et éditeur très en vue. Il ignore encore de quelles infamies est capable celui-ci. Alors que le jeune homme semble décidé à se consacrer à la religion, Leonardo l'invite à une croisière sur son yacht en compagnie de sa très jeune maîtresse...