Etre ou ne pas être mère, telle est la question pour Milagros, 37 ans. Sur un coup de tête, elle vole la Chevrolet de son père et se lance dans un périple à travers l'Andalousie. Accompagnée de son ami Jonathan, un jeune homme las de son statut de célibataire et qui cherche du réconfort sur une application de rencontres, elle croise la route d'une bien mystérieuse jeune femme qui prétend être une sirène. Lorsque les deux amis décident de l'emmener vers la mer, leur voyage prend une tournure inattendue...

En décembre 1943, à Venise, à la suite d'un attentat réussit contre le commandement allemand de la ville, le Comité de Libération Nationale mené par "l'ingénieur", et réunissant des résistants de tous les partis politiques, est obligé de cesser toute activité devant les lourdes représailles des Allemands. Peu à peu l'unité de la Résistance se fissure...

Stefano vit dans l'admiration de Leonardo, son père et éditeur très en vue. Il ignore encore de quelles infamies est capable celui-ci. Alors que le jeune homme semble décidé à se consacrer à la religion, Leonardo l'invite à une croisière sur son yacht en compagnie de sa très jeune maîtresse...