Alan Foster, un jeune journaliste, fait la connaissance dans une taverne du célèbre auteur Edgar Allan Poe. Ce dernier lui parle d'une histoire étrange concernant un château hanté. Peu après, Alan accepte de passer la nuit dans ce château. Le propriétaire de la demeure affirme qu'au début du mois de novembre, les morts reprennent vie et hantent les lieux. La rumeur raconte qu'aucun visiteur n'a survécu à une nuit dans la maison. Une fois à l'intérieur, Alan constate avec effroi qu'effectivement, les morts se relèvent de leurs tombes et cherchent à le tuer. Ils veulent lui prendre son sang, ce qui leur permettrait de survivre au cours de cette nuit macabre...

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...

Programme de deux courts métrages documentaires réalisés par Milos Forman en 1964 : "Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes" - "L'Audition". Un théâtre pragois organise une audition de chanteuses. Rêvant de faire carrière dans la musique, Vera s'y rend, après avoir demandé un jour de congé à son patron.

Exclu de la CIA à la suite d'une bavure, Nick Randall, descendant du célèbre Joss Randall, est devenu chasseur de primes. Devant la menace que fait peser sur Los Angeles un dangereux terroriste, qui a fait exploser plusieurs bombes au coeur de la cité, ses anciens chefs n'ont d'autre alternative que de faire appel à ses services. Randall accepte la délicate et périlleuse mission, en échange de la coquette somme de deux-cent-mille dollars. Une terrible chasse à l'homme commence alors entre Randall et le terroriste. La petite amie de Randall, Terry, trouve la mort dans un attentat. Randall, décidé à la venger, découvre que les terroristes s'apprêtent également à faire sauter une usine chimique...