John et George Mac Intyre retrouvent la propriété paternelle, quelque part dans l'Ouest américain, après avoir acquis bonnes manières et langage châtié au cours de quinze longues années d'études lointaines. Ils découvrent rapidement que leurs concitoyens n'ont rien abdiqué de leur sauvagerie et qu'une bande de hors-la-loi sans scrupules sèment la terreur dans la région. Leur père est particulièrement menacé. Les deux fougueux jeunes gens prennent le taureau par les cornes. Leur inexpérience des armes en ferait une proie facile pour les bandits si un mystérieux étranger ne venait les tirer de chaque mauvaise passe, laissant une collection de cadavres derrière lui à chacune de ses interventions...

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une Espagnole.